Mutant Harekatı

1937'de İspanyol sivil savaşı yaşanırken sirkte çalışan mutlu bir palyaço, performansı askerler tarafından kesilince kostümü üzerindeyken ulusal askerlere karşı bıçağını çıkarır ve tek başına birliği alt etmeyi başarır. 1973'de Franco rejiminin sonlarına gelinmiştir. Palyaçonun oğlu Javier (Carlos Areces), babasının yolundan ilerlemeyi hayal ederken hayatı boyunca çok fazla trajediye şahit olduğu için sadece basit bir komedi palyaçosu olmanın ötesinde üzgün bir palyaço rolüne bürünmüştür. Javier, tuhaf karakterlerle arkadaşlık kuracağı bir sirkte üzgün palyaço olarak çalışmaya başlar. Sirkteki mutlu palyaço olan Sergio (Antonio de la Torre) tarafından taciz edilmeye ve aşağılanmaya başlar. Javier için bu sirk aynı zamanda Sergio’nin eşi olan göz kamaştırıcı akrobat Natalia (Carolina Bang) tanıştığı yerdir. Javier, Natalia’ya derin bir aşk ile bağlanmıştır ve onu Segio’nun bastırılamayan kıskançlığı, zalimliği ve vahşiliğinden kurtarmaya çalışmaktadır. Natalia Javier’a olan çekimi ie Segio’ya olan arzusu arasında kalacaktır.