İngiliz gizli servisi zor zamanlar geçirmektedir. Kötücül Smersh, dünya barışını ve dengesini sona erdirmek için korkunç bir plan hazırlamıştır. Gizli sersivin 11 tane ajanı ortadan kaybolmuştur. Ama asıl korkutucu olan, en önemli ajan 007 James Bond’un da kayıplara karışarak emekliliğinin tadını çıkarıyor olmasıdır. CIA’nin en önemli ajanlarıyla bir araya gelen M, James Bond’u geri çağırarak ünlü ajanı Smersh’ü yok etmesi konusunda ikna etmeye çalışacaktır.