Twelve Minutes After Midnight

Charlie bir çiftçinin yanında çalışmaktadır. Fakat sabahları uyanamamaktadır. Çiftçi her sabah tekme tokat onu uyandıramaya çalışır. Kahvaltı zamanında da Charlie tuhaf tuhaf işler yapar, kahveye dökülecek süt için ineği masaya getirmek gibi. Her gün azarlandıktan sonra işe başlar. Bir Pazar Charlie Sunnyside’da inekleri gezdirirken onlarıi kaybeder, korkuyla kaçarken bir köprüden düşer ve bayılır. Uyandığında dört adet orman perisi onunla oynamaktadırlar. Bu arada Charlie ayılır, aslında bir rüya görmüştür. Periler onunla oynuyorlar sanırken aslında kızgın çiftçi onu tekmeliyordur.