Ay filminde büyüme çağında olan Joe’nun hikayesi anlatılmaktadır. Küçük çocuk, bu zamanlarda güçlü bir baba figürüne ihtiyaç duymaktadır. Annesi bir opera sanatçısı olan Caterine, Douglas ile evlidir. Ama Douglas, Joe’nun gerçek babasının yerini asla tutamamaktadır. Ayrıca Douglas da ruhsal olarak bunalım içindedir. Giderek daha da kötüleşen Douglas, günün birinde Joe’nun gözleri önünde intihar edince Joe’nun durumu daha da kötüleşir. Bu olaydan sonra anneyle oğlu İtalya’ya geri döner. Joe, orada uyuşturucu kullanmaya başlayınca zavallı annesi oğluna daha da yakınlaşır. Ancak bu yakınlaşma giderek bir anne-çocuk ilişkisinden çok iki sevgili ilişkisine doğru kayacaktır.