1750'lerde geçen filmde, İspanyol bir din adamı olan Peder Gabriel, Guarani isimli bir yerli kabile arasında hristiyanlığı yayması için Güney Afrika ormanlarından birine gönderilir. Ancak görev zannettiği kadar kolay olmayacaktır. Burada benzer amaçlar doğrultusunda yola çıkan Mendoza ile karşılaşır ve aralarında hızlı bir etkileşim yaşanır. Gabriel'in düşüncelerinden bir hayli etkilenen Mendoza, yolculuğa onunla birlikte devam etmeye karar verir. Zamanla yolculuğun amacı da başka bir yöne doğru evrilecektir.