Lyra’nın en yakın arkadaşı olarak kabul ettiği varlık Pantalaimon adında bir cindir. Bir gün okulda onunla beraber kendisini ilgilendirmemesi gereken bir şeyi duyar. Bunun üzerine bir başka arkadaşı kaçırılır ve olaylar birbirini ardına yaşanmaya başlayacaktır. Lyra, arkadaşının izinde kuzeye doğru yola çıkar ve yolda zırhlı ayılar, cadı kraliçeler gibi türlü yaratıklarla arşı karşıya gelir. Tüm korkularına rağmen arkadaşının yerini bulmak zorundadır.