Ansızın gelişen bir karşılaşma ile gelişen modern bir aşk hikayesi genetik olarak benzerlik nedeniyle sorun oluşturmaktadır. Papel adındaki bölgeye giriş belgeleri ile yürütülen yakın gelecek devlet sisteminde bu papele sahip olmayanlar şehirler arasında yolculuk yapamamaktadır. Şehirlerın dışındaki çöllerde ise kaçaklar ve sürgünler yaşamaktadır. Sigorta müfettişi William, sahte Papel ticaretini araştırmak üzere Şangay’a gönderilir. Maria adlı bir şüpheliye ulaşır. Kadının suçlu olduğunu bilmesine rağmen ona aşık olur ve suçu gizler. Bu aşk sadece 24 saat için de olsa çok tutkulu yaşanır. Kadını tekrar görebilmek için kaçak belgelerle seyahat etmeye razı olan William, onunla birlikte çöle kaçar. Ancak ilişkileri, kanunlara uygun olmayan bir hamilelik yüzünden çıkmaza girer.