Eşcinsel bir yönetmen olan Pablo, erkek arkadaşı Juan tarafından terk edilmiştir. Teselliyi bağımlısı olduğu uyuşturucuda arayan Pablo, oldukça zor zamanlar geçirmektedir. Bu zamanlardan birinde daha önce kendisine mektuplar yazmış olan Antonio isimli bir hayranıyla görüşür ve birkaç kez birlikte olurlar. Bu ilişkinin sorumluluğuna hazır olamayan Pedro, Antonio'yu terk eder. Ancak Antonio bunu olgunlukla karşılamak yerine bir intikam planı yapmaya başlar. Antonio, Pedro'yu öldürmeye karar verir. Pablo ise travesti kız kardeşi Tina'nı başrolünde yer alacağı oyununu yazmaya odaklanır. Ancak hayatları beklenmedik şekilde değişime uğrayacaktır.