Film, Seville'den Fransa'ya gitmekte olan bir trende bulunan Mathieu'nun görünmesiyle başlar. Mathieu, Conchita isimli genç kız arkadaşından uzaklaşmaya çalışmaktadır. Treni harekete hazırken, Conchita'nın ilginç bir silüeti ile karşılaşır ve bir kova suyla bu görüntüyü yok etmeye çalışır. Onu yok ettiğini düşünse de, genç kız peşinden gitmektedir.