2. Dünya Savaşı bitmiş olsa da bazı Naziler Güney Amerika'ya yerleşmiştir. Orada büyük Nazi imparatorluğunu yeniden kurabilmek için çalışmalarına sürdürmektedirler. Genç musevi nazi avcısı, efsanevi avcı Ezra Lieberman’ın çalışmalarından ilham alarak Güney Amerika’ya kaçan Nazilerin izini sürmektedir. Paraguay’da çalışmalarını sürdüren Dr. Josef Mengele, genç adamın hedefi haline gelir. Sadist bilimadamı, savaş yıllarında Auschwitz kampındaki esirlerin üzerinde yürüttüğü biyolojik deneyleri Paraguay’da devam ettirmektedir.