Film 6. yy. Mekke'sinde geçiyor. İslam tarihçilerinin Cahiliye Devri olarak belirttikleri bir zaman. Şehrin ileri gelenlerinin Mekke’yi köleliğin ve alkol, uyuşturucu gibi maddelerin pençesinde acımasızca yönettiği, kız çocukların yeni doğar doğmaz diri diri gömüldüklerinin anlatıldığı acımasız bir dönem... Böyle karanlık bir çağda, Hz. Cebrail tarafından ziyaret edilen Hz. Muhammed insanları tek bir Tanrı’ya tapmaya davet ediyor ve şehre hükmedenlerin vahşi yöntemlerine karşı çıkıyor. Allah’tan inen bir ayet, peygamberin silaha sarılmasını ve Mekke ordularına karşı direnmesini emrediyor. Müslümanların ordusu tecrübesiz olduğu halde Bedir savaşını kazanıyor. Uhud savaşının ardındansa 10 yıllık bir barışa evet diyerek arada geçen süreyi İslam’ı yaymak için kullanırlar. Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğu, Allah’tan başka tanrı olmadığı haberi, Arap yarımadasında hızla yayılmıştır.