New York'un küçük İtalyası'ndaki bir mahalle içinde bir bar işleten Tony ve Michael için gelecek parlaktır. Ama Charlie (Harvey Keitel) için aynı şey geçerli değildir. Charlie, amcası Giovanni için çalışmakta ve sevgilisi epilepsi olduğundan dolayı sıkıntılar yaşamaktadır. Aynı zamanda sevgilisi sayesinde tanıştığı Johnny Boy (Robert De Niro), amcasına sorun çıkarmaktadır. Charlie'nin amcası Giovanni, ona ilk adım olarak bir restaurant işletmeyi teklif ettiğinde Charlie'nin güçlü olma arzusu, onu aşkı Teresa ile işi arasında tercih yapmaya zorlayacaktır.