Gizemli bir uzay aracı, Amerikan uzay kapsüllerinden birini içine alarak kaçırır. Amerika, en dişli rakibi olan Sovyetler’i suçlamaktadır. Fakat İngiliz Gizli Servisi, aracın izini Japon denizine kadar sürmeyi başarır. James Bond, araştırmalar için Tokyo’ya gönderilir. Ülkeye gelir gelmez, Osato adlı bir şirketin bu olaya karıştığını tespit eder. Bu arada aynı gizemli uzay aracı bu kez bir Rus uzay gemisini kaçırmıştır. Bond, yardımına koşan Japon istihbaratından Kissy Suzuki ve Tiger Tanaka ile, Osato’nun şeytani suç örgütü SPECTRE’ye ait bir şirket olduğunu ve herşeyi planlayanın Bond’un ezeli düşmanı Blofeld olduğunu keşfeder. SPECTRE, Amerika ve Sovyetler Birliği arasında bir savaş çıkarması için Çin hükümeti tarafından finanse edilmektedir. James Bond, Tiger Tanaka ve ninjalarının yardımıyla gizli üssü basarak SPECTRE’yi etkisiz hale getirmeyi deneyecektir.