Siyahi bir caz şarkıcısı olan Hugh, açık renkli kardeşi Ben ve beyaz kız kardeşi Leila ile Manhattan'da bir yaşam sürmektedir. Edebiyat ve sanatla içiçe yaşayan Leila, kimliğini ararken Ben ise Tom ve Dennis ile sokaklarda başıboş dolanmaktadır.