Bess isminde adı kötüye çıkmış bir kadın, oldukça kaba olan sevgilisinden kaçıp kurtulmak istemektedir. Adam bir cinayet için aranan biridir. Bess’in geçmişini öğrenmekte istekli olan ve aynı zamanda ona bir sığınak olmak isteyen tek kişi de Porgy’dir. Ancak aralarındaki ilişki, kasabada yaşayan insanların bu durumu onaylamamasından dolayı risk altındadır.