Film, 1975 yılında Franco diktatörlüğünün sonlarında geçiyor. İspanya kolonisi olan Batı Sahra, Fas kralı tarafından ele geçirilir. 350 milyon Fas'lı halkın yer aldığı savaşla ele geçirilen Batı Sahra'da artık savaş, etnik kıyımlar ve sürgünler eksik olmazken, Fas ısrarla bölgenin mevcut durumu üzerine referandum yapmayı kabul etmeyecektir.