Yaşamlarının yönünü arayan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia'nın yolları, Los Angeles'ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişmiştir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda ağır aksak yürümektedirler. Sebastian gelenekseksel jazzın kolonlardan yükseldiği bir kulüp açma hayalinde, Mia ise kafesinde çalıştığı film platosunda kendine uygun tüm oyunculuk seçmelerine katılarak bir rol kapma peşindedir. Bu iki insanın kalpleri birbiri için atmaya başladığında ortaya çıkan tablo yaşam biçimlerini etkileyecek ve onları yavaş yavaş hayallerinden uzaklaştırmaya başlayacaktır.