Iris Henderson, tren ile kendi ülkesine yolculuk etmektedir. Bir sorundan dolayı tren arızalanır ve bu durumda yolcular küçük bir kasabadaki bir otele yerleşmek zorunda kalır. Iris, burada yaşlı bir kadın olan Bayan Froy ile tanışır. Şartların normale dönüşü ile beraber tren yeniden hareket ettiğinde Bayan Froy ortalıktan kaybolmuştur. Ancak çok geçmeden Iris, onun kıyafetlerini giyen bir başka yolcunun olduğunu fark edecektir. Bu durumu kendisi ile beraber seyahat etmekte olan diğer kişilere anlatır ama kimse olayın farkında değildir. Tek bir kişi dışında. Müzisyen Gilbert.