Joey Evans (Frank Sinatra), kendi gece kulübü 'Chez Joey'i kurmak gibi büyük hayalleri olan ama kadın peşinde koşmaktan da geri durmayan, San Francisco'da yaşayan çapkın bir şarkıcıdır. Güzel koro kızı Linda English (Kim Novak) ile anlamlı bir ilişki kurmasına rağmen, bu durum onu, kulübüne para kazandıracağını umduğu zengin dul ve eski burlesk dansçısı Vera Simpson'ı (Rita Hayworth) baştan çıkarmaktan alıkoymaz. Sonunda, Joey hayatta en çok kimi - ve neyi - istediğine karar vermek zorunda kalacaktır.