1928 yılında Hollywood'da yönetmen olan Leo Andreyev (William Powell) bir sonraki filmi için fotoğraflardan oyuncu bakar. Sergius Alexander (Emil Jannings) adlı kişinin fotoğrafına gelince yardımcısına bu kişiyi çekimlere çağırmasını ister. Ertesi sabah film stüdyosuna giden Sergius ilk olarak general üniformasını alır. Soyunma odasında yanındaki bir başka figüran dikkatini dağıttığı için Sergius'un sürekli kafasını sallamasından rahatsız olur. Sergius ise bunun elinde olmadığını geçmişte büyük bir şok geçirdiğini söyler.