Clive ve Elsa bilimsel alemlerin ve teknoloji dünyasının iki parlak yıldızıdır. Uzmanlık alanları DNA kopyalamak, farklı yaşam formlarının DNA'larını birleştirerek melez canlılar yaratma çalışmalarıdır. Bilime olan aşkları da en az birbirlerine olan aşkları kadar sağlamdır. Ancak çalışmalarını artık bir adım daha ileriye taşımanın zamanı geldiğine inanmaktadırlar: insan DNA'sını kopyalamak. Ancak yürüttükleri projenin finansörleri bu aşamaya gelindiğinde çeşitli sorunlar kendini hissettirecektir. Sponsorlar insan DNA'sı ile deneyler yapılmasına karşı çıkarlar. Ancak Clive ile Elsa projeyi gizlice yürütme kararı alırlar. Elde ettikleri sonuç Dren'dir: inanılmaz bir melez mahluk olan Dren normal insan bebeklerinden çok daha hızlı gelişmeye başlar ve birkaç ay içinde bir yetişkin haline gelir. Clive ve Elsa bir deney ürünü olan insan ve hayvan karışımı yaratıkları Dren'i gözlerden uzak tutmaya çalışırken bu tuhaf yaratıkla aralarında bilimin çok ötesinde duygusal bağlar da oluşur. Ancak geçen zamanla birlikte Dren, bu ünlü çifte hayatlarının hem en çılgın hayalini hem de en büyük kabusunu yaşatmaya başlayacaktır.