Emekli federal ajan Doktor Scully, hayata veda etmek üzere olan Christian'ın ölmesini engellemeye çalışmaktadır. O esnada FBI ajanı Drummy, Doktor Scully’e beklenmedik bir ziyarette bulunur. Scully'den hayati önem arz eden bir talepte bulunur. FBI ajanı Monica Benan dahil, kaybolan kızları bulmak için X-Files departmanındaki Scully’nin arkadaşı eski FBI ajanı Fox Mulder’ı göreve geri çağırmasını istemiştir. Scully'nin Mulder’ı ikna etmesi bir hayli zor olsa da sonunda onu ikna etmeyi başarır. Kaçırılan kızları zihninde gördüğüne inanan ve eskiden sübyancı olan rahip Joseph Fitzgerald Crissman FBI ile iş birliği yapar. Doktor Scully, rahip Joseph Fitzgerald Crissman'a inanmaz ve onu sürekli sorgular. İş üstünde olan ekip bir kızın daha kaçırıldığının haberini alır.