Ajan K, son görevinden sonra Siyah Giyen Adamlar birimini bırakıp sivil hayatına geri dönmüştür. Artık o günlere dair hiçbir şeyi anımsamayan ajan yine de mesleğinin en yetkin ajanlarından biridir. Ajan J ise görevine halen devam etmekte, son zamanlarda ise olağan bir dosya üzerinde çalışmaktadır. İnceleme devam ettikçe ortaya çıkan bulgular bu sıradan görünen davanın altında yatan sırların bir hayli tehlikeli olduğu yönündedir. Ajan J, bu davayı çözebilmek için Ajan K'yi geri döndürmek için ikna etmek için uğraşacaktır.