Michael Dorsey (Dustin Hoffman), yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen bir türlü iş bulamaz. Nihayet kadın kılığına girerek Dorothy Michaels adıyla bir TV dizisinin seçmelerine katılır. Kendisinin de hiç beklemediği bir şekilde seçmeleri kazanınca aslında olmadığı bir karakteri yaşamak zorunda kalacaktır. Üstelik kısa bir süre içinde büyük bir başarı kazanarak çok da meşhur olur. Artık geri dönüş yapabilmek için çok da fazla şansı yoktur. Aşık olduğu Julie Nichols dahil kimse asıl kişiliğini bilmemektedir.