Bir denizci olan Kaptan Nolan (Richard Harris), Orca denen balinalardan yakalar. Yavrusu da avlanmıştır. Ailesini yitiren Orca’nın eşi olan balina da intikam peşine düşeecek Nolan’ın yaşadığı bölgede insalara dehşet dolu anlar yaşatacaktır. Bölge sakinleri ise onun öldürülmesini talep ederler. Kurtuluş için tek çare budur. Bu insanların etkisi altındaki Nolan, sonunda yanına Rachel (Charlotte Rampling) adında bir deniz biyologunu ve bir kızlıderili balina avcısını da alarak sefere çıkar. Amaçları bu balinayı ele geçirmektir.