Bob Dylan'ın Rolling Thunder Revue'da maskeli performanslarını içeren filmde ayrıca Ruben "Hurricane" Carter'ın kendi sınırlarına karşı mücadelesi de gösteriliyor. Renaldo'yu canlandıran Bob Dylan ve sevgilisi Clara rolündeki gerçek hayat eşi Sara'yı bir araya getiren filmde Ronnie Hawkins de Bob Dylan rolünde yer alıyor. Filmde Jack Kerouac'ın mezarına bir ziyaret, Allen Ginsberg'in şiir okumaları ve David Blue olmak üzere çeşitli arkadaşları, sohbetlere imza atıyor.