Özel dedekiflik yapan Philip Marlowe, 1970'li yıllarda Los Angeles'ta yaşamaktadır. Bir gün arkadaşı Terry Lennox onu ziyarete gelir. Ona Meksika sınırından arabayla geçmeyi teklif eder. Ancak Phillip'in başı dönüşte polis tarafından yakalanmasıyla belaya girer. Terry'nin karısı Sylvia ölmüştür ve polis Terry'den şüphelenmektedir. Ancak Terry de Phillip'ten ayrıldıktan sonra intihar etmiştir ve bir itiraf mektubu yazmıştır. Ancak bu olayn arkasından çok daha karmaşık ve tehlikeli ilişkiler ağı ortaya çıkacaktır.