20. yüzyılın başlarında kumarbaz John McCabe (Warren Beatty), Prebysterian Churc adlı ilginç bir kasabaya gelir. Kasabanın barında birkaç adamı da toplayıp poker oynar. Birkaç gün sonra McCobe bir kadın tüccarından üç hayat kadınını alarak kendi genelevini kurmaya niyetlenir. Profesyonel bir hayat kadını olan karizmatik Constance Miller (Julie Christie) kasabaya gelir. McCabe'e işinde yardımcı olacağını söyler ve organizasyonu kendine bırakmasını ve parasal işlerle McCabe'in halletmesini önerir. Madencilik şirketi durumun farkına varır ve McCabe ile görüşmek ister. Ancak McCabe'in yaptığı bir hata işleri iyice karıştıracaktır.