Swan, gençlik ve başarı için ruhunu şeytana satan bir adamdır. Onun şimdiki planı, The Paradise’ın açılışında kullanmak için besteci Winslow Leach’in bestesini çalmaktır. Bu sırada Leach’e bir komplo kurularak onu hapse girmesi sağlanır. Bestesi çalınan Leach, uğradığı ihanetin bedelini ödetmek için farklı bir görünüm kazanarak harekete geçer.