Müfettiş Johnson, sinir krizine girmek üzere olan bir polistir. Meslekte geçirdiği yıllar ve şahit olduğu çirkinlikler, beynini bir kurt gibi yiyip bitirmektedir.

Akşamları kendisiyle başbaşa kaldığında imgelemini hiç hatırlamak istemediği görüntüler kaplamaktadır. Johnson, bir gün bir çocuğa sarkıntılık eden bir zanlı yakalandığında onu kendisi sorgulamak için ısrar eder. Bundan sonra iki adamın zihinleri korkunç bir savaşa girecektir.

Zanlı, sorgucusunun kalbinin içini, çürüyen ve acı çeken ruhunu görmektedir. Giderek olayın gerçek failinin zanlı mı yoksa hatırlayamadığı bir şekilde Johnson’ın kendisi mi olduğunu izleyenler de anlayamaz hale gelecektir.