Divine, çoğunlukla iğrenç diye nitelendirilen davranışları ile tanınan bir travestidir. Aynı zamanda obezite problemi vardır. Edie, onun annesidir ve akli dengesi yerinde olmamakla beraber sürekli yumurta yer. Oğlu Crakcers da ruhen rahatsız biridir. Cotton adındaki arkadaşı da röntgencinin tekidir. Bu insanlar hep birlikte bir karavan içinde yaşarlar. Baltimore’da Divine, Dünyanın En İğrenç İnsanı olarak seçilir. Uyuşturucu ticareti, genç kızları hamile bırakarak doğan çocuklarını porno dünyasında kullanmaları ile bu ünvanı fazlasıyla hak etmişlerdir. Bir gün karavanları ateşe verilir. Ve savaş başlar. Artık her iki cephe de en korkunç becerilerini sergilemeye hazırdırlar.