Sansai Dobe (Ganjiro Nakamura), Kawaguchi-ya (Saburō Date) ve Hiromi-ya (Eijirô Yanagi) 7 yaşındaki küçük Japon çocuğu Yamitaro'nun anne babasının ölümünden sorumludurlar. Bu trajik olaydan sonra Osaka Kabuki tiyatrosunun müdürü Kikunojo Nakamura, Yamitaro'yu evlat edinir. Aradan yıllar geçer ve Yamitaro, Onnagata adı verilen kadın kılığına girerek tiyatro oynayan bir oyuncu olur ve sahne adı Yukinojo olur. Tiyatro turnesinin yolu bir gün, Yamitaro'nun ailesini öldüren üç adamın yaşadığı Edo'ya düşer. Genç adam intikam almakta kararlıdır.