Las Vegas striptiz kulübünde ihtimal verilmeyecek 2 adam randevulaşır. Samuel Hill bir çöl madencisidir ve Benjamin Jabowski de şehirden bir John Birch Society züppesidir. Bir tür kargaşa yaratma eğilimi ile Herald Kulüp’e girerler. Şov henüz başlamamıştır ve elektrik kutularına bir şeyler bağlamaktadırlar. Gece yarısı çalmak üzere ayarlanır. Adamlar arka tarafa otururlar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar. Bu arada içip arada sahneye bakarlarken Samuel, çıplak kadın görüntüleri ile aklını kaybeden bir ortağını anlatır. Benjamin de başka bir hikaye anlatır. Giderek sarhoş olan ikili gece yarısını ederler. Artık sandalyelerini sahnedeki kadınlara yaklaştırma zamanı gelmiştir.