Charlie, çeşitli eğlence yerlerinde piyano çalarak yaşamını sürdürmeye çalışan bir piyanisttir. Kendisi durmaksızın çalışırken kardeşi olan Chico'nun başı ise gangsterlerle belaya girmiştir. Charlie, kardeşini bu dertlerden kurtarmak için ona yardım etmeye karar verir. Ancak en sonunda o da kendisi büyük bir gangster sorununun ortasında bulacaktır. Tek destekçisi ise çalıştığı yerde onun iş arkadaşı olan, tutkuyla aşık olduğu Lena'dır. Lena ve Charlie, meydana gelen sorunlar karşısında birbirlerine daha da çok bağlanacaklardır.