En başarılı dansçılar bazı durumlarda kariyerinde zor bir dönemden geçebilir ve seyircisini kaybetme korkusu yaşar. Tony Hunter da bu dansçılardan biridir. Ama arkadaşları Lester ve Lily Marton ona yardım edecek ve başrolde olduğu bir oyun yazarak sahnelere bomba gibi geri dönmesini sağlayacaklardır. Ancak yapım sırasında yönetmen Jeffrey Cordova fikrini değiştirir ve komedi olarak yola çıkılan müzikal Faust'un yeniden çevrimi olan daha karanlık bir havaya bürünür. Jeffrey Şeytan, Tony de Faust olur. Öte yandan Tony ile genç ve güzel balerin Gabrielle arasında gergin bir çekim oluşmaya başlamıştır.