Amazon bölgesinde yapılan coğrafi keşiflerde Devonyan dönemine ait fosiller bulunmuştur. Bu fosiller perdeli ellere sahip olan kara ve deniz hayvanı karışımı bir varlığa aittir. Keşif kafilesinin lideri Dr. Carl Maia, balık bilimci olan arkadaşı Dr. David Reed’i ziyarete gider. Dr. Reed, çalıştığı biyoloji enstitüsünün finansörünü ikna ederek, Amazon’daki keşif için daha kapsamlı bir araştırma yapmaya ikna edecektir.