2. Dünya Savaşı bitmek üzereyken, Almanya harabeye dönmüş ama hala yıkılmamıştır. Amerikan ordusunun Rhine nehrinin diğer tarafında operasyon yapan birlikler hakkında bilgiye ihtiyaçları vardır. Bu yüzden bilgi toplamak için 2 Alman mahkumu gönderme kararı alırlar. Gestapo ise ajanları ve asker kaçaklarını tespit edip yakalayan bir ağa sahiptir. Dahası, parası iyi olduğu sürece her türlü kirli işi yapan Tiger ve duygularına kolayca yenilebilen savaş yorgunu Happy, eldeki tek güvenilir ajanlardır. Tiger ve diğer Amerikan ajanı sistemden geçtikten sonra, Happy paraşütle Bavaria’ya iner ve batı cephesine yaklaşan Alman birliğinin yerini tespit etmeye çalışır.