John L. Sullivan Hollywood'ta film çeken genç ve popüler bir yönetmendir. Sullivan kariyeri süresince yalnızca komedi filmlerine imza atmıştır. Artık daha ciddi ve daha gerçekçi bir film çekmeyi istemektedir. Bu isteğini stüdyo sahibi Mr. Lebrand ile paylaştığında aldığı yanıt olumsuz olur. Ancak Sullivan bu kez kararlıdır ve kafasındaki proje için araştırmalarına başlayacaktır.