Asıl adı Claire olan Garance, ekipteki tek kadındır. Özellikle pantomimci Debureau, Garance'a aşık olur. Garance de onunla ilgilenir gibidir; ancak Debureau bir türlü ona yüreğini açamaz. Ve kendine güveni yüksek olan Frédérick'i sessizce izler. Aktrislik yapan Nathalie, Debureau'ya aşıktır ve Garance'ın gözünden düşmesi için elinden geleni yapmak ister. Bu sırada Lacenaire bir suç işleyerek Garance'a iftira atar ve işler iyice karışır.