1800'lü yılların sonlarında geçen hikayede küçük Paula Alquist ve teyzesi Alice birlikte yaşadıkları evde bir saldırıya uğrarlar ve Alice öldürülür. Castafiore zümrütü de kaybolmuştur ve katil yakalanamamıştır. Paula, yatılı okula gönderilir ve 10 yıl sonra müzik kariyerinde şarkıcı olarak ilerlemeye başlamıştır. Müzik öğretmeni Gregory Anton'a aşık olan Paula, kısa bir tanışıklıktan sonra onunla evlenir. Eski günleri geride bıraktığı düşüncesiyle balayını o evde geçirmeye karar verirler. Fakat Paula, teyzesinin öldürüldüğü evde zaman geçirdikçe, aklından şüphe edecek derecede gizemli ve tuhaf olaylar yaşamaya başlayacaktır.