Dolandırıcılıktan hüküm giyen Roy Earle, hapisaneden çıkınca yine kirli işlerine geri döner. Suç patronu Big Mac, bir kumarhaneye saldırı planlamaktadır ve yanında ona yardım edebilecek ve ekibi yönetecek deneyimli birilerine ihtiyacı vardır. Red ve Babe bu iş için doğru adamlardır. Ancak yolculuk sırasında tanıştığı Velma ve Babe'in kızarkadaşı olarak tanıdığı eski bir dansçı olan Marie'nin ekibe plansız dahil olmasıyla huzursuzluklar başgösterir. Özellikle de soygunda işler kötüye gidince, Roy ve Velma birbirlerinden çok hoşlanmış olsalar da yolları ayrılmak zorunda kalır. Polisten Sierra dağlarına doğru kaçarlarken Roy ve Marie bu kez birlikte hareket etmek durumunda kalacaktır.