Çocuğun pençeleri büyümekte ve saçları gürleşmektedir. Alfie bir kurtadama dönüşmüştür. Komşularının hayvanlarına saldırmaya başlar. Neler olduğunu anlayamayan Alfie, yeniden eski günlerine dönüp sıradan bir çocuk olmanın hayalini kurar.