Jonan'ın annesi bir gölge tarafından kaçırılır. Bu gölge başka bir diyarda yaşayan korkunç Tüy Kral’dan başkası değildir. Bunun üzerine paniğe kapılan babası, Johan’ı da alarak denizin ortasında Tüy Kral’ın onları asla bulamayacağı bir teknede yaşamaya başlar. Fakat çok geçmeden Johan, Tüy Kral’ın dünyasından aldığı telsiz çağrısı ile annesini bulabileceğine inanır. Bu dünya ilginç yaratıklarla dolu, renkli ve büyülü bir yerdir. Tek amacı annesini geri getirmek olan küçük Johan’ın başı pek çok kez derde girecektir. Ancak hiç ummadığı zamanlarda da minik dostlar edinecektir.