Büyük bir kısır döngü içinde bir yaşam süren Owen Huntington, amcasının öldüğünü ve sahibi olduğu sirki kendisine miras bıraktığını öğrenir. Bu durumu bir nimet olarak gören Owen, çok geçmeden beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Owen, bir kutu hayvan krakeri bulur ve yediği kraker hangi hayan figüründeyse ona dönüşür. Kutu sayesinde istediği hayvana dönüşebilen Owen, bu durumdan faydalanarak zengin olmayı planlar.