Kötü büyücü Grump, tüm insanlığı etkileyecek bir büyü yapar. Büyü adeta insanların gülüşlerinin çalışmasına, eski kahkaha dolu neşeli günlerin geride kalmasına neden olur. Terry, herkesi eski neşesine kavuşturmaya kararlıdır ve bunun için krallığa büyüyü aramaya gider. Çıktığı bu yolculukta Terry, önüne çıkan garip yaratıkları atlamalı ve zor durumdaki Prenses Dawn’a yardım etmelidir.