Mary, akrabalarıyla yaşarken iki kediyi takip edip değişik bir çiçeğe rastlar. Bu çiçek sihirli güçler vermektedir. Mary, biraz daha gittikten sonra yerde küçük bir süpürge sopası bulur. Süpürgenin hareket ettiğini farkedince çok şaşırır. Ancak Mary, daha neler olduğunu anlayamadan süpürge onu ağaç dallarının üstünden bulutlara çıkarıp sonra da vasıflı cadılardan oluşan ve yetenekli bir kadro tarafından yapılan Endor Üniversitesi topraklarına götürür. Mary burada kafeslere hapsedilip dönüşüme uğramış ya da şekli bozulmuş mutant hayvanlar üzerinde yapılan korkunç bir deneye şahitlik eder. Süpürgesi havalandığı sırada Mary siyah kedi Tib’in de hapsedilmiş olduğunu fark eder. Ertesi gün akademiye dönen Mary, akademinin başkanı Bayan Pumblechook ve onun iş arkadaşı Doktor Dee’ye görünmeden tüm hayvanları serbest bırakmayı başarır. Ardından Mary de kaçar. Ancak bahsi geçen şeytan ikili, Mary’yi kesintisiz bir takibe alacaktır