Bir usta-çırak ilişki üzerinden, annesi ve babasını kaybetmiş dokuz yaşındaki Ren’in birden bire kendini başka bir evrende bulması anlatılır. Canavarların yaşadığı bu garip yerde, tas kalpli bir dövüş ustası olan Kumametsu, Ren’i yanına çırak olarak alır. Burada yıllarını vurdu kırdılı bir şekilde geçiren Ren, geldiği dünyaya geri dönüp eski hayatına devam etmek ile burada kalıp ustası Kumametsu gibi iyi bir dövüşçü olmak arasında kalır.