Orta yaşlı bir zengin olan Armando, genç erkekleri parasıyla yoldan çıkaran biridir. Dokunmak istemez, yalnıca belli bir mesafeden seyretmek ister. Aynı zamanda ise, travmatik bir ilişki yaşamış olan yaşlı bir işadamını izlemektedir. Sokak eşkıyası olan Elder ile ilk karşılaşmaları ise şiddet ile sonuçlanır. Bu onun, yakışıklı genç adamın cazibesine kapılması konusunda cesaretini kırmaz. Finansal ilişkiler sebebiyle Elder onu sık sık ziyaret eder ve aralarında beklenmedik bir samimiyet oluşmaya başlar.