Kendisini çevreleyen çocuklara yaşlı bir adam geçmişten gelen ilginç bir hikaye anlatır: 10 yaşında bir çocuk olan Maki'nin en yakın arkadaşı ve annesini kaybetmiş bir Zarafa adında bir zürafadır. Çöl bedevisi Hasan, Mısır Paşası tarafından Zarafa'yı Fransa'ya götürmekle görevlendirilmiştir. Fakat bu görevin yerine getirilmemesi için her şeyi yapmaya kararlı olan Maki, canı pahasına onları takip edip Zarafa'yı doğduğu topraklara geri götürmek için uğraşır. Onları Mısır'dan Paris'e götürecek olan bu uzun yolculuk İskenderiye, Marsilya ve Alp'lerden geçerek ve yolda yeni arkadaşlar edinerek bambaşka maceralara sürükleyecektir.