Son derece otoriter biri olan profesör Immanuel Rath, erkekler kolejinde ders veren bir edebiyat öğretmenidir. Öğrencilerinin birçoğu tarafından sevilmeten Rath, öğrencilerinin sıklıkla Mavi Melek isimli bir kabareye gittiğini öğrenir ve bu yüzden genç zihinlerinin zehirlendiğine karar verir. Çocukları olay yerinde yakalamaya karar veren profesör kabarenin yolunu tutar ve öğrencilerini bulur. Birkaç kez daha aynı ziyareti gerçekleştirdikten sonra çocukları asıl çeken şeyin Lola Lola isimli performans sanatçısının olduğunu fark eder. Bir noktadan sonra kendisi de Lola Lola'nın büyüsüne kapıldığını keşfeder ve bu durum ikisinin de hayatında değişikliklere neden olur.